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　　本发行境况陈述暨上市通告书（摘要）的目标仅为向投资者供应相闭本次非公然荒行的扼要境况，投资者欲懂得更众消息，应着重阅读《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公然荒行股票发行境况陈述暨上市通告书》全文。

　　１、深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公然荒行Ａ股股份根基境况如下：

　　２、深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次发行对象认购的股票上市光阴为２０１１年３月１６日。１０名发行对象济南北安投资有限公司、富通银行、上海英博企业开展有限公司、天津证大金龙股权投资基金协同企业（有限协同）、无锡六合源投资有限公司、卜波、无锡滨湖企业投资担保有限公司、宁波正业控股集团有限公司、江苏瑞华投资开展有限公司、湖州天元股权投资协同企业（有限协同）所认购的股票限售期为十二个月。（２０１１年３月１６日至２０１２年３月１６日）

　　公司本次非公然荒行股票计划经２０１０年３月２日公司第二届董事会第二次聚会和２０１０年３月１９日公司２０１０年度第二次且则股东大会审议通过。

　　公司本次非公然荒行申请于２０１０年６月２１日由中邦证券监视束缚委员会受理，于２０１０年１２月１３日取得中邦证监会发行审核委员会审核通过。２０１１年１月１１日，中邦证监会核发《闭于照准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可［２０１１］ ５２号），照准公司非公然荒行不抢先３，８５０万股新股。

　　截至２０１１年３月７日，本次非公然荒行股份的召募资金验资职责总共实行，立信大华司帐师事宜悉数限公司出具了立信大华验字［２０１１］１１１号《验资陈述》。遵照该陈述，公司本次发行召募资金总额８０，８５０万元，扣除发行用度２，０９１．２５万元，召募资金净额７８，７５８．７５万元。公司将依照《中小企业版上市公司召募资金束缚细则》以及公司《召募资金束缚轨制》的相闭章程，分分彩网站对召募资金设立专用账户实行束缚，专款专用。

　　本次发行新增股份已于２０１１年３月９日正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司管制完毕注册托管手续。

　　本次发行新增股份的本质为有限售条款贯通股，上市日为２０１１年３月１６日，自本次非公然荒行股份上市之日起１２个月后经公司申请能够上市贯通。

　　公司于２０１０年３月２日、２０１０年３月１９日召开了第二届董事会第二次聚会和２０１０年度第二次且则股东大会，并辞别审议通过了《闭于公司非公然荒行股票预案的议案》，本次非公然荒行代价不低于订价基准日——公司第二届董事会第二次聚会决议通告日（２０１０年３月３日）前二十个业务日股票业务均价的百分之九十，即发行代价不低于２１元／股，若公司股票正在订价基准日至发行日时间发作派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价实行相应调解。本次发行股票的最终发行代价正在获得发行照准批文后，由董事会与保荐机构遵照发行对象申购报价的境况，依照代价优先、数目优先的法则确定。

　　鉴于公司正在２０１０年５月１８日奉行了２００９年度利润分派，按每１０股派察觉金盈利０．３５元（含税），故本次非公然荒行的发行底价由２１元相应调解为２０．９７元／股。

　　本次发行的发行代价最终确定为２１元／股，相看待公司订价基准日前２０个业务日公司股票业务均价的９０％即２０．９７元（思索利润分派对发行价的影响）溢价０．１４％，相看待本次非公然荒行日前２０个业务日公司股票业务均价２４．８５元／股折价１５．４９％。

　　本次非公然荒行共计７名询价对象供应了有用的《申购报价单》。遵照２０１１年２月２３日询价结果确定的认购代价和认购邀请书确定的发行配售法则，发行人和主承销商对发行结果实行了调解，确认已申购者中上海英博企业开展有限公司追加采办８５万股，原申购４０５万股，现共计申购４９０万股，其余申购者无追加采办需求。为此引入了其他３家投资者，整个征求宁波正业控股集团有限公司、江苏瑞华投资开展有限公司和湖州天元股权投资协同企业。

　　注：遵照２０１１年２月２３日询价结果确定的认购代价和认购邀请书确定的发行配售法则，发行人和主承销商对发行结果实行了调解，确认已申购者中上海英博企业开展有限公司追加采办８５万股，原申购４０５万股，现共计申购４９０万股，其余申购者无追加采办需求。为此引入了其他３家投资者，整个征求宁波正业控股集团有限公司、江苏瑞华投资开展有限公司和湖州天元股权投资协同企业。

　　召募资金量：本次发行召募资金总额为８０，８５０万元，扣除发行用度２，０９１．２５万元（征求承销保荐用度２，０２１．２５万元、审计验资用度３０万元、状师用度４０万元），召募资金净额为７８，７５８．７５万元。

　　遵照公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数目、限售期及上市贯通日如下：

　　注册地方：Ｗａｒａｎｄｂｅｒｇ３，Ｂ１０００Ｂｒｕｓｓｅｌｓ，Ｂｅｌｇｉｕｍ

　　策划界限： 投资斟酌（除金融及证券办事）、商品消息斟酌（除中介），筑立质料、装潢质料、五金交电、百货、陶瓷、工艺美术品（除金银）、金属质料（除贵金属）的批售，企业投资。

　　首要策划场合：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２－Ｃ１５０

　　策划界限： 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公然荒行股票的投资及闭系斟酌办事（邦度有专项专营章程的，按章程推广；涉及行业许可的，凭容许文献、证件策划）

　　策划界限：许可策划项目：无。日常策划项目：操纵自有资金对外投资；投资与资产束缚（不含邦有资产）；企业束缚斟酌；传感器的研发。上述策划界限中涉及专项审批的待容许后方可策划。

　　策划界限：许可策划项目：无。日常策划项目：操纵自有资金为中小企业、私人消费供应担保及投资；为农产物加工企业、农业企业和农业专业大户等涉农企业供应担保（上述策划界限中的担保办事限本省行政区域内）；财政、理财、受托资产束缚斟酌办事。上述策划界限中涉及专项审批的待容许后方可策划。

　　策划界限：日常策划项目：房地产开荒；对外投资；呆滞摆设成立；电梯身手钻研开荒；社会经济消息斟酌办事；旅社束缚。

　　策划界限：许可策划项目：无；日常策划项目：实业投资；证券投资；资产束缚；投资斟酌。

　　策划界限： 许可策划项目：无；日常策划项目：股权投资及闭系斟酌办事。（上述策划界限不含邦度法令法则章程禁止、控制和许可策划的项目。）

　　本次发行的１０名发行对象及其相干方与公司近来一年内未发作宏大业务，目前也无改日业务的设计。

　　公司实际际局限人陈五奎家族正在本次非公然荒行股票前直接和间接持有公司７２．０１％。本次非公然荒行后，陈五奎家族直接持有公司股份数目褂讪，持股比例变为６３．５２％，连结对公司的局限力。本次发行后，公司的公司统治构造、董事及高级束缚职员构造没有发作变更。

　　（二）营业构造更正境况公司的主生意务起源于晶体硅及非晶硅太阳电池芯片及组件。本次非公然荒行及召募资金投资项目奉行后，将进一步推广公司主生意务界限，营业构造越发合理。

　　本次发行后公司控股股东陈五奎家族有限公司的持股比例由７２．０１％降落到６３．５２％，本次发行不革新公司的控股股东和实践局限人，对公司统治没有影响。

　　本次发行不会对公司的高管职员构造酿成直接影响，公司董事、监事、高级束缚职员不会因本次发行而发作宏大变更。

　　本次非公然荒行股票后，公司与实践局限人及其相干人之间不会由于本次发行发作新的营业相闭，束缚相闭不会发作变更。公司不会因本次发行而新增与实践局限人及其相干人之间的相干业务，不会因本次发行导致与实践局限人及其相干人之间的同行角逐。

　　发行人自２００７年１月１日起早先推广新的企业司帐法例。发行人近三年财政陈述均由立信大华司帐师事宜悉数限公司（原深圳大华天诚司帐师事宜所，２００８年５月２７日改名为广东大华德律司帐师事宜所，２０１０年１月１日，与北京立信司帐师事宜所实行了团结，并以北京立信司帐师事宜所动作法令存续主体，团结后改名为立信大华司帐师事宜悉数限公司）审计，并辞别出具了深华（２００８）股审字０３８号、华德股审字［２００９］３８号及立信大华审字【２０１０】７３２号规范无保存睹地的审计陈述。

　　本上市通告书披露的为本公司截止２０１０年６月３０日的闭系财政数据，本公司于２０１０年１０月２３日披露了２０１０年第三季度陈述，并于２０１１年２月２６日披露了本公司２０１０年度功绩速报，敬请投资者提神。

　　公司资产界限连结连接伸长趋向。２００８年底、２００９年底及２０１０年二季度末公司总资产辞别伸长２３９．８９％、１８．５１％及３１．６０％。２００８年底较２００７年底总资产大幅度扩充首要是由于公司于２００８年正在我邦Ａ股市集初次公然荒行股票并获胜上市召募资金所致。２００９年公司总资产扩充的首要来因是公司新增贷款以及其他债务规摸，以符合策划界限推广以及固定资产投资装备的需求。２０１０年二季度末公司总资产扩充的首要来因是跟着太阳电池市集回和善公司新产物的拓展，公司新增短期乞贷１．０８亿元以符合出卖界限推广的需求；同时二季度收到政府项目补助资金１．１２亿元，活动资产和非活动资产均有所扩充所致。

　　从公司资产组成方面剖释，２００７年及２００８年，公司资产首要以活动资产为主，辞别占到各年总资产比例的７５．９６％和６３．６０％。活动资产中，公司以钱币资金及存货为主。非活动资产首要由固定资产及正在筑工程组成。固定资产的首要组成是专用摆设，陈述期内公司专用摆设有肯定的伸长，首要是公司上市后企业界限推广以及募投项目奉行公司置办了一批专用太阳电池坐蓐摆设。２００９年及２０１０年二季度跟着募投项目标逐渐筑成，固定资产及正在筑工程扩充，导致非活动资产比例有所升高，辞别占总资产的５５．２８％和４９．１３％。

　　公司财政策略较为持重，陈述期内发行人欠债以活动欠债为主。２００７年至２００９年末及２０１０年６月３０日，活动欠债占欠债总额比例辞别为９２．７７％、９２％、８４．５５％和６８．７４％。

　　公司的活动欠债陈述期内逐渐扩充，其组成首要征求短期乞贷和应付账款。公司非活动欠债均为递延收益。２００９年底及２０１０年６月末，公司非活动欠债占欠债比例上升，占欠债总额比例为１４．８５％和３１．２６％，系政府补助扩充所致。２００９年新增的政府补助首要为科技研发资金更始型企业预算拨款、乐山光伏家产园以及乐山太阳能光电筑立行使演示补助资金款子等。２０１０年二季度新增的政府补助为陕西拓日新能非晶硅太阳能光伏筑立行使演示工程中的３ＭＷ的项目补助、陕西蒲城１０兆瓦金太阳光伏演示工程项目标专项补助以及１５０ＭＷ非晶硅光伏电池太阳能坐蓐线亿元。

　　③资产欠债率＝（欠债总额÷资产总额）×１００％（母公司）２００７年及２００８年，发行人活动比率、速动比率连结正在６．０以上，并远远高于同行业均匀秤谌，首要是因为发行人当时的资产组成以活动资产为主，且短期乞贷较少。２００９年及２０１０年二季度，跟着募投项目装备，公司固定资产占比上升，同时公司正在２００９及２０１０年二季度新增短期乞贷６，０００万元及１．０８亿导致活动欠债大幅扩充，公司活动比率有所降落。

　　陈述期内发行人资产欠债率低于同行业上市公司均匀秤谌，首要是因为公司正在同行业中界限较小，而光伏行业项目投资往往对资金需求量较大，是以，出于持重策划法则，发行人正在操纵财政杠杆方面较为严谨。与此同时，公司策划营谋的现金流境况优秀，永远连结优秀的偿债才具。

　　近三年及一期，发行人策划营谋现金流量境况优秀，发行人的盈余质地较好且具有连接性，优秀的策划营谋现金流大大下降发行人短期偿债危害。２００７年至２００９年及２０１０年１－６月，公司策划营谋发作的现金流量净额辞别为５，３３４．７０万元、１，９８４．９８万元、６，２９９．６７万元和１３，９１４．１８万元。２００８年公司策划营谋发作的现金流量净额较２００７年降落６２．７９％，首要是由于公司出卖界限推广，加之２００８年上半年首要原质料代价上涨，公司为了锁定本钱，扩充存货采购导致货款付出金额增大。２００９年策划营谋发作的现金流量净额较２００８年同比伸长２１７．３７％，首要是因为首要原质料硅片代价降落后，公司采办商品付出的现金大幅淘汰。２０１０年１－６月公司策划营谋现金流量较上年同期大幅上升，首要是因为公司出卖收入伸长较速，货款接纳优秀以及收到政府项目补助和退税款所致。总体来说，主生意务的开展是策划营谋发作的首要现金流入，为公司的连接开展供应了保护。

　　２００７年度至２０１０年１－６月，发行人主生意务收入占生意收入的比例辞别为１００％、９９．３４％、９９．８７％及９９．９１％，主生意务是生意收入的首要起源，发行人主业高出。２００９年公司生意收入降落首要是由于受金融危急的影响，２００９年上半年的光伏市集一度吃紧萎缩，需求降落、产物代价降落，从而公司主生意务收入降落２１．７７％。２０１０年二季度跟着太阳电池市集回和善公司新产物的拓展，公司出卖界限推广，盈余才具提拔，主生意务收入为２６，０４３．０３万元，为２００９年整年主生意务收入的１１３．６９％。

　　２００７年度至２００９年公司归纳毛利率辞别为４２．１０％、３５．７９％和３３．７８％，毛利相对较高，但呈降落趋向。首要是由于跟着邦际市集对太阳能光伏发电的需求不竭推广，太阳电池芯片、电池组件及行使品出卖优秀，与其他行业比拟，太阳电池行业也取得相对较高的毛利率。与此同时正在太阳电池行业阅历十几年的开展后，身手秤谌日趋成熟，极少身手含量较低的产物依然能够被其他企业复制，低端市集的行业角逐加剧，加之金融危急的影响，压缩了公司的毛利空间。不过与同行业上市公司比拟，公司通过不竭地身手研发连结了身手领先的上风，照旧连结了高于行业均匀值的高毛利率秤谌。

　　遵照《上市公司证券发行束缚主见》、《上市公司非公然荒行股票奉行细则》及邦度家产策略等相闭法令法则的章程，集合发行人的现有策划界限、财政境况、身手秤谌和束缚才具，发行人本次拟通过非公然荒行股票方法，发行不抢先３，８５０万股邦民币大凡股（Ａ股），估计召募资金约８１，０００万元，正在扣除发行用度后将通过发行人的全资子公司——陕西拓日新能源科技有限公司总共进入１５０ＭＷ非晶硅光伏电池坐蓐线项目。

　　１５０ＭＷ非晶硅光伏电池坐蓐线万元，若本次非公然荒行召募资金不行满意项目投资需求，资金缺口将由公司自筹治理。本次召募资金到位前，公司前期已进入的自有资金将正在召募资金到位后予以置换。

　　项目名称：１５０ＭＷ非晶硅光伏电池坐蓐线项目项目计划占地面积：１５７，４００．７９平方米（合２３６．１０亩）

　　项目总工期：从２００９年３月起实行计划计划、计划选址、项目立案等至２０１１年６月底筑成投产

　　项目装备所在：陕西省渭南市澄城县寺前镇醍醐村东拓日新能（陕西）光伏家产园。

　　项目进度设计：拓日新能（陕西）光伏家产园从２００９年５月早先实行完全计划计划和前期盘算，７月早先奉行，估计２０１１年６月底实行悉数装备并投产。

　　本项目将操纵拓日新能正在非晶硅电池成立周围已有的上风，正在重心工艺和枢纽摆设自决研发成立的底子上，通过合理的引进邦外里前辈的检测仪器、辅助摆设，正在自行成立坐蓐光伏太阳能玻璃的底子上，打制年产值１５０ＭＷ的非晶硅太阳电池坐蓐线ＭＷ筑立一体化屋顶光伏电站

　　工场装备历程中直接采用公司坐蓐的非晶硅薄膜太阳电池组件动作工场车间的屋顶筑立质料，装备３ＭＷ屋顶光伏电站。

　　１５０ＭＷ非晶硅光伏电池坐蓐线项目由公司之全资子公司陕西拓日奉行，项目投资拟用本次召募资金进入。若本次非公然荒行召募资金不行满意项目投资需求，资金缺口将由公司自筹治理。

　　动作可再生能源中自然资源最充裕、发电历程最环保的太阳能发电平素受到各邦政府的珍重及策略支柱，并正在２１世纪进入界限化及家产化开展，伸长势头强劲。

　　遵照欧洲光伏工业协会（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）对环球光伏市集的预测，２０１０年至２０１４年环球光伏太阳电池装机量将自１２，７１５兆瓦增至２９，９７５兆瓦，其伸长速率连结正在２０％以上。个中非晶硅太阳能电池装机量将自２０１０年的１，６６７兆瓦增至２０１２年的２，９１７兆瓦，占太阳能电池总装机量比例到达约１６％。

　　从邦内市集来看，光伏行业也闪现出优秀的的市集前景。２００９年推出的“光电筑立一体化策划”、“金太阳工程”以及邦度发改委能源钻研所可再生能源开展中央最新编制的新能源家产开展计划均将极大地鞭策邦内的光伏行使。遵照《新兴能源家产开展计划》，策划正在２０１１年至２０２０年的计划期中，每年扩充产值１．５万亿元，累计直接扩充投资５万亿元。到２０２０年，将非化石能源占一次能源消费比重自２００９年的９．９％提拔到１５％安排。遵照统计数据，２００９年我邦能源消费总量为３０亿吨规范煤。估计到２０２０年能源需求总量也许到达４５亿吨标煤。是以，可再生能源消费比例要到达１５％的倾向，我邦光伏发电需到达约２万兆瓦。其余，邦度能源局已容许采用特许权方法装备一批合计２８０兆瓦的１３个光伏并网发电特许权项目，以阐扬西部区域太阳能资源丰盛的地舆上风，推进光伏发电身手提高和家产开展。

　　正在光伏家产中，非晶硅太阳能电池依赖其本钱更低、行使周围更广、弱光性好、能耗低等特别的上风，涌现出更速的开展速率。２００４年至２００８年，非晶硅太阳能电池的复合年伸长率为９３．３０％，远高于单晶硅电池、众晶硅电池以及太阳电池行业总产量的复合年伸长率，成为太阳电池中的后起之秀，其市集份额由２００４年的５．６％增至２００８年的１３．００％，开展趋向强劲。业内众数估计改日非晶硅太阳能电池也将连结较高的增速。

　　发行人操纵非晶硅太阳电池能够大面积成立的个性，踊跃推动光伏筑立一体化的研发和成立，获得了明显的功效，进一步推广了自己的产物德使界限，拓宽了市集前景。

　　发行人依然设备了《召募资金束缚细则》，允诺正在本次非公然荒行召募资金到位后于银行开立召募资金专项账户。

　　本次非公然荒行的保荐人闭于本次非公然荒行历程和认购对象合规性的结论睹地为：

　　（一）发行人本次发行的询价历程、发行对象采用历程及配售数目和代价确凿定历程适宜《上市公司证券发行束缚主见》、《证券发行与承销束缚主见》、《上市公司非公然荒行股票奉行细则》等样板性文献章程的发行秩序及发行人２０１０年第二次且则股东大会通过的本次发行计划的章程。

　　（二）发行人本次发行取得配售的认购对象的资历适宜发行人２０１０年第二次且则股东大会的章程。

　　发行人状师邦浩状师集团（深圳）事宜所闭于本次非公然荒行历程和认购对象合规性的结论睹地为：

　　“发行人本次非公然荒行依然取得须要容许；本次非公然荒行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资历；为本次非公然荒行所创制和订立的《保荐答应》、《承销答应》及《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购答应》等文献合法、有用；发行人本次非公然荒行的历程平允、平允，适宜法令、行政法则和样板性文献的章程；发行人本次非公然荒行所确定的发行对象、发行代价、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果平允、平允，适宜发行人闭于本次非公然荒行的股东大会决议和法令、行政法则和样板性文献的章程。”

　　地方：深圳市南山区侨城北途香年广场［南区］主楼（Ａ座）栋一座８层８０２－８０４号房